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ある朝目覚めると女であるはずの私の体に18cmの勃起チ○コが生えていた！しかもエッチなことに興味津々な処女の幼馴染にチ○コの存在が見つかってしまい、手コキされたり咥えられたりSEXの練習台として騎乗位までされちゃって…童貞卒業！？女体の時のビンカンさはそのままなので、マンコやふたなりチ○コに触れられただけで何度も大量に射精してしまい、絶頂がとまらない！

※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。

イチモツ生やして男のSEXを楽しもうと思ったがそうはイカのタコ踊り…エッチしたい盛りのJ○たちが好奇心とスケベ心でふたなり化！包茎、早漏、SEX下手、童貞男子のように性春のほろ苦い悩みの連続！何事も経験よ！スーパースペクタクル性春ドタバタ学園ハチャメチャ痛快ラヴコメ熱血ふたなりレズロマン！

包茎ふたなり少女の筆おろし。ふたなり痴●。女子校生ふたなり狩り。ふたなりアイドル強●連続射精。ふたなり新婚夫婦のエロい生活…。女のチ○ポと、女のチ○ポ！この超リアルな肉棒は、彼女たちの性欲！！

モテモテの彼女♀には巨根♂が生えているという誰にも言えない秘密があった！性欲も旺盛！大量ザーメンを撒き散らすオナニー狂！同じ学校に通う妹もま○こをいつも貸してくれる。遂に学校の女子たちに秘密がバレた！？手コキでギンギンに勃起！拘束されてオナホでマゾ射精！絶倫チ○ポの虜になってハーレム状態！

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真面目だった巨乳体育教師にある日生えてきたふたなりち○ぽ！何度射精しても萎えない巨根の衝動に耐えられず教え子を犯してしまった彼女はその日から他の生徒やその妹を次々ハメるち○ぽメスと化す……。巨根から吹き出す大量精子で美少女たちが全身顔までザーメンまみれ！ふたなりち○ぽの快感が全ての女を支配する！

ある日生えてきたち○ぽの快感に我慢できず授業中に射精したことで露出オナニーにハマってしまった女子校生・ゆずか。教室でシコシコしているのを見られた事がきっかけでエッチした親友・あいりにもち○ぽが生えてきて……2人のふたなり少女がオナニーとSEXで校内露出射精しまくるふたなりファン必見の新企画！

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それぞれの思惑でTSF要素が入り乱れる文化祭開催！現実改変マーカーによって憑依、女体化、入れ替わり、フタナリや皮モノなどカオスな大乱交勃発！精神汚染で中身が男化、抜け殻の自分にパイズリ奉仕、ケツ穴丸見せ騎乗位ピストン！みんな狂ってるけど楽しそう！異性の快感に飲まれないようご注意を。

AVエンターテイメント企画メーカー爆誕！！人気女優あべみかこが初めてふたなりち○ぽを生やします！デカち○ぽが生えてきてヤリたい願望が芽生えたあべみかこが同級生で親友の深田結梨と担任女教師の美谷朱里を犯しまくり！！おち○ぽミルクを膣内にぶっかけ子宮に遺伝子をぶち込みます！！総射精回数は怒涛の42回！！ふたなりファン必見の作品に仕上がっております！！おち○ぽミルクたっぷりでお届けいたします！！

惜しくもAV引退宣言をしてしまった大人気の最強妹系女優「麻里梨夏」ちゃんのベスト盤が登場！可愛い顔して実はとんでもないエロポテンシャルの持ち主。ナンパした素人さん相手に隠語責めやビンタなどS気質全開でチンコに跨がり猛烈グラインドで精子を貪る！さらにはフタナリ女子●生に扮して男子学生や先生相手に変態倒錯セックス！やれることはなんでもOKの麻里梨夏2作品コンプリートベストです。