アニメ、ゲームの憧れのキャラクターと萌え萌えのエッチ！コスプレする女のコは全員素人さん！撮影会と称して衣装を持ってやってくるコスプレイヤーさん。ホテルの閉鎖された空間で起きるエッチなハプニング！最初は嫌がっていても、チョコっと「カワイイねッ！」と褒めると勃起した肉棒をくわえ、股を開いて受け入れちゃいます！まさにクールなジャパンのドエッチ映像10キャラクター分を大公開！

変態女装子の実態に迫りました。女監督と二人で公衆トイレに入って、便器をベロベロ舐めて、散乱した汚物をチューチュー吸い取る。その後、ホテルに入って浴尿してオナニー。発射の際には、窓を開け放ち「みんな、見てー」と言いながら街に射精。最後は4人の男のものをフェラして、全てをコスプレ衣装のまんま顔面に受ける。こんな変態見たことない。必見です。

大人気のほしのみゆチャンをコスプレ作品でプロデュースしちゃおう！！というわけでコイツは外せないって言う、初音○ク！霧雨○理沙！リトル○ターズ！ゼロの○い魔！等々6種類のコスプレイヤーになったみゆチャン。この中であなたの一番の好きなレイヤーみゆはどれ？6種類のコスプレ全てにTMAのエロ萌え品質完全保証が付いています！！

可愛くて、エロくて、愛おしい有村千佳、湊莉久の2人がみんなの股間を刺激する！！コスプレ美少女とHな妄想。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

ツルツルのパイパンマンコにオチンチンを挿れられて悶える美少女たち。硬い肉棒がコスプレ美少女のワレメを押し広げ、愛液を滴らせる！

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

あの衝撃から8ヶ月…ようやく彼女が帰ってきた！？作中人気No.1キャラを演じてくれたみづなれいちゃんのコスプレ3変化！彼女自身も強い思い入れを持つキャラなだけに、すっかりなりきって前作以上にパワーアップ！ハードなHでも「面白いから、いい！」と絶頂アクメに耐え抜く姿は、独特の高揚感が漲っています！