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制服・スクール水着姿の摩訶カワイイ・ニューハーフ女子校生たちが、おチ○ポびんびんにして快楽射精しまくるハイパーベスト！ まずは卑猥なパンストをはいたままの背徳的校内アナルファック性交…黒パンスト特有の質感、挑発的な美脚ライン、生脚よりもイヤラシイ可憐なニューハーフ女子校生の黒パンスト姿に男性教師や同級生の視線は釘づけ、パンストの締め付けと男達の愛撫に促されたペニクリは極限まで勃起してしまう。敏感なアナルに逞しい肉棒を挿入され、勃起したおチ○ポも強烈な手コキで刺激する同時攻めにニューハーフ女子校生はたまらず大量激射精！そして放課後にはスク水姿の君と濃厚アナルファック…スクール水着を着用した極上のニューハーフ美女たちが水着では隠し切れないペニクリをビンビンに勃起させて淫らにイキまくる。密着率の高いスク水ならではの官能的な愛撫、水着をずらしていつでも挿入されてしまう緊張感がニューハーフ美女を刺激し、いつも以上に大きな声で喘いで感じてイキ果てる強烈アナルファック。スク水からはみ出たペニクリをしゃぶられ、濃厚な大量白濁ザーメンが紺色のスク水を染める。 ～さあ貴方も黒パンストからハミ出るデカペニクリ、スク水から浮き出るチ○ポ筋をタップリいたぶってあげてください！

スク水越しにニューハーフ女子校生達の勃起したペニクリが堪能できるNHフェチ作品！！スク水姿のNH女子校生達が入浴する温泉に男達が乱入！男達の誘いを口では嫌だと言いながらも、スク水越しに刺激される素肌では味わえない適度な摩擦に激悶絶！透けたスク水はNH女子校生達の勃起ペニクリを赤裸々に晒し、激しい手コキでペニクリの先から透明な汁が溢れる！最後はスク水の脇から挿入された勃起チンポに攻められガチ絶頂！！

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23時間を越える本作には、極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉の濃厚射精コレクション作品や、どこか神秘的な雰囲気を漂わすニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが、細身の身体とは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル、極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファックを見せつけた作品、女の子と見紛うばかりの美形小悪魔ニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの貴重な射精シーンを収録した逆アナル作品、人気ニューハーフのLISAと湯本千夏が、AV女優・星優乃と夢の対決！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精させたり、緊張のオマ○コ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の作品や、久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…そんなニューハーフ美女に迫られて、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃった作品、あどけなさ残る20歳のオトコノ娘・レイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪った童貞卒業作品、超敏感で何をされても絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか、様々なシチュエーションで検証したら…白目剥いて悶絶アクメを披露した作品など、見ごたえたっぷり豪華厳選してお届けします！！